Mechel
Горнодобывающий сектор включает в себя производство и продажу угля (коксующегося и энергетического), железной руды и никеля, поставляющий сырье для сталелитейной промышленности, компания также продает большое количество сырья третьей стороне. Mechel является вторым по величине производителем коксующегося угля в России, владея долей рынка в 12 % в 2004 году, и главным производителем концентрата коксующегося угля.
Сталелитейный бизнес Mechel включает в себя производство и продажу полуобработанных продуктов стали, угля, нержавеющей стали, а также штамповочное производство, металлические изделия.
Mechel - второй по размерам производитель в России, и крупнейший производитель специфических видов стали и сплавов в России, производя 39 % от общего объема производства специфических видов стали в стране.
Mechel планирует осуществить IPO в Лондоне
Mechel, зарегистрированная в США компания -интегрированный производитель полезных ископаемых и стали, деятельность которой сконцентрирована в России, планирует осуществить IPO (первоначальное публичное размещение акций ) на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2008 года.
Размещение ценных бумаг будет осуществляться под руководством 5 банков, главными организаторами выступают Goldman Sachs, Merrill Lynch и Renaissance Capital. Mechel планирует разместить свои угольные активы на бирже в тот момент, когда цены достигли своего пика, хотя аналитики предупреждают, что у инвесторов может не хватить средств, если IPO Mechel Mining произойдет в то же самое время, что и размещение акций компании Metalloinvest, принадлежащей Алишеру Усманову.
Согласно источнику, владеющему информацией относительно IPO Mechel Mining, компания определила условия размещения акций в Лондоне. Ее представители заявили, что процесс будет осуществляться 5 управляющими андеррайтерами: Goldman Sachs, Merrill Lynch, Renaissance Capital, ABN Amro и BNP Paribas. Mechel уже уведомил эти банки о своем решении.
Mechel Mining будет включать в себя следуюшие угольный предприятия: Yuzhny Kuzbass, Yakutugol, месторождение Elginskoye, производитель железной руды – Korshunovsky GOK. Она также включит в себя известняковую шахту Pugachevsky в Белоретцке. Mechel ожидает, что капитализация Mechel Mining составит примерно $20-25 миллиардов. Mechel планирует привлечь, по меньшей мере, $4 миллиардов средств за счет этого размещения. Аналитики утверждают, что Mechel выбрала правильное время для размещения акций, так как в настоящее время цены на коксующийся уголь высокого качества очень высоки. Алексей Морозов, аналитик отдела Слияний и поглощений в UBS, утверждает, что контрактные цены достигли $300 за тонну, однако, Mechel рискует тем, что размещение ее акций может совпасть с размещением акций компании Metalloinvest, которое будет проходить осенью 2008 года. Акционеры Metalloinvest оценивают капитализацию компании примерно в $25 миллиарда, и если обе компании начнут IPO одновременно, будет жесткая конкуренция за инвесторов.
Mechel также планирует осуществить размещение привилегированных акций летом, надеясь привлечь $1,5 миллиарда. Вице-президент компании Gazprombank Аедрей Зокин отмечает тот факт, что хотя мировой рынок и стабилизировался после недавнего кризиса ликвидности, инвесторы все еще не очень заинтересованы во вложениях в рисковые активы. Однако, Морозов утверждает, что спрос на уголь и железную руду все еще очень высок, отметив, что чешская угольная компания New World Resources недавно привлекла $1 миллиарда за счет размещения акций.